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2018-12-11 23:23 北京pk10赛车

  点评:Q3业绩合适预期,7nm是次要的动因。Q3业绩超出因迸发病毒传染而下调的业绩预告范畴,同比增加1.9%,环比增加8.1%。我们认为次要有以下动因:1) 7nm成为拉动Q3增加的次要动因,贡献营收比例为11%,7nm下流以智妙手机为主;2) 大客户三季度新机出货;3) 公司在病毒传染事务中恢复速度超预期,公司曾测算8月5日的病毒传染事务会对Q3营收影响约2%、对毛利率影响约1%,但据会议披露受影响部门的出货已于第三季內补回约75%;4) 新台币兑美元走软。然而刨除7nm来看,我们能够看到保守制程上产能操纵率不足、需求疲软、产物制程布局变差,导致毛利率必然程度走低,这也预示着整个半导体行业财产景气宇有所削弱。

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  事务:台积电发布FY2018Q3业绩,第三季度营收为84.9亿美元,超出82.8-83.8亿美元的业绩瞻望区间,同比增加1.9%,环比增加8.1%。公司Q3毛利率为47.4%,处于业绩瞻望下限(47%-49%),停业净利润为36.6%,处于业绩瞻望中值区域。 FY18Q4业绩预告:估计收入将在93.5-94.5亿美元之间,而且,基于平均汇率30.8的假设,毛利率估计在47%-49%区间,利润率估计在36%-38%之间。

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  看18年全年,估计整个半导体行业(不包罗存储)会有5-7%的增加,此中代工行业会有6-7%增加。在此布景下,公司估计18年全年6.5%增加(以美元计价),与代工行业增加根基持平,但略低于业绩预告中7-9%的预期。 从手艺角度瞻望将来;1)因为N7具有提高密度的同时降低功耗、利用更少EUV光刻层以获得更优的轮回时间和专利节制等长处,公司对于N7的使用暗示乐观,估计在19岁尾实现100个新的设想定案;2) N5手艺开辟正按打算进行,19年H1的N5出产打算不变。比拟N7,公司N5能削减1.8-1.86x的逻辑面积、添加15%-18%速度,估计19年春季会接管首批新客户设想定案,2020年H1实现出产;3)正在开辟先辈的晶圆级封装手艺,用于集成先辈的SoC存储器,通过集成被动无源期间以提高系统机能,估计在2021年起头出产此类产物。

  四时度预期略优于市场预期;但产物制程布局仍然承压。四时度估计实现营收93.5-94.5亿美元,瞻望略好于市场预期的四时度QoQ9%,然而对比汗青来看,QoQ仍然走弱,从原先的15%下修到10%。从毛利率和利润率来看,在基于愈加乐观有益的汇率下,预告毛利率和利润率仍然维持于Q3不异的程度,由此可看出产物制程布局上仍然承压、保守制程产物需求仍然疲软, 28nm制程产能过剩将成为将来数年的常态。

  从产物端阐发四时度表示,公司营收增加次要靠高端智能机警捷往7nm制程迁徙、大客户新品放量表示以及新一代GPU和AI所带来的16/12nm需求所拉动;然而我们也要留意到这部门带来的增加会在必然程度上被加密货泉采矿需求及库款办理疲软等负面要素抵消(Q3库存同比增加42.56%、QoQ添加6%);从运营角度来看,Q3现存无晶圆设想公司库存周转天数略微超预期,优于季候平均表示,估计直到18年岁尾城市维持该代工DOI程度。

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